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高开快落稳进 工业经济“V”字成型——上半年全省工业经济形势分析报告

发布日期:2022-11-01 14:50 信息来源:省经信厅(省中小企业局) 浏览次数:

上半年,全省工业经济“高开、快落、稳进”,总体呈“V”型走势。省委省政府果断决策,从季分析到周调度,对经济宏观调控更为精准;从常态化到攻坚战,对堵点难点问题解决更为高效;从部门管到全省抓,对各类资源要素统筹利用更为充分。全省工业战线认真贯彻省委省政府决策部署,众志成城,止住了“快落”的态势,加速了“稳进”的步伐,发挥了“压舱石”作用。

一、上半年工业运行总体呈现“5喜5忧”

喜在5个“强”:

(一)强在韧性,快速回升引领东部。1-2月、3月、4月、5月、6月规上工业增加值增速分别为10.7%、8.5%、-1.9%、1.5%、5.1%,“V”字成型。上半年,规上工业增加值增长5.5%,完成既定攻坚目标,比GDP高3个百分点,比全国平均、东部地区高2.1个、3.3个百分点,位列东部经济大省第一。全部工业增加值对GDP增长的贡献率达到59.6%。在2.5%的GDP增速中,工业贡献了1.49个百分点。

图1:2021年以来规上工业增加值月度增速(%)

表1:全国、东部大省规上工业增加值增速(%)


上海

江苏

浙江

山东

广东

全国

东部

2021年

11.0

12.8

12.9

9.6

9.0

9.6

10.9

2022年1-3月

3.9

6.4

9.9

5.9

5.8

6.5

6.5

2022年1-6月

-11.3

2.1

5.5

4.8

3.5

3.4

2.2

(二)强在投资,好于全国快于面上。上半年,制造业投资同比增长14.8%,保持高速增长态势,比全国制造业投资高4.4个百分点,比全省固定资产投资高4.5个百分点。完成制造业投资3057亿元,占全年6000亿元目标的51%,占固定资产投资比重20.6%,高于年初确定的19%目标。548个10亿元以上制造业重大项目完成投资903亿元,完成年度投资计划的60.7%。按照“应开尽开,能早则早”要求,制定88个新项目开工计划表,上半年已开工63个,开工率71.6%。新增制造业重大项目57项,其中百亿级项目5个,总投资1689亿元,20个项目已开工。

表2:上半年制造业重大项目建设推进情况


制造业

投资增速(%)

制造业

投资总额(亿元)

548个项目投资完成率(%)

88个新项目开工率(%)

57个新增项目数(项)

57个新增项目开工数(项)

目标

14

3000

60

70

50

-

全省

14.8

3057.2

60.7

71.6

57

20

杭州

42.7

334.8

33

72.7

3

2

宁波

10.4

487.6

57.8

80

10

4

温州

4.6

252.7

54.4

40

2

1

湖州

6.6

310.3

31.6

69.6

3

2

嘉兴

24.1

540.1

88.6

100

5

1

绍兴

25.8

311.3

60.8

50

8

3

金华

13.9

202.5

65.3

80

9

1

衢州

54.5

100.9

72.9

83.3

6

3

舟山

-21.6

243.7

145.8

100

1

0

台州

22.6

217.7

83.2

50

6

2

丽水

41.6

55.8

30

33.3

4

1

(三)强在创新,研发费用占比、新产品产值率双双创13年来同期新高。越是困难的时候,企业越会求创新、求生存、求出路。今年大力度的稳增长一揽子惠企政策,进一步激发了企业创新动力。1-6月,规上企业研发费用同比增长21.7%,比营收增速高8.4个百分点,占营收比重达2.7%,比去年同期提高0.19个百分点。上半年规上工业企业新产品产值同比增长19.1%,新产品产值率达40.9%,比去年同期提高2个百分点。

图2:2010年以来1-6月规上研发费用占比、新产品产值率变化情况

(四)强在畅链,断供断链在长三角率先全面缓解。6月,全省产业链预警畅链指数90.62,实现与3月持平,比5月、4月分别高4.36个、2.33个点。6月底,全省30个重点工业园区手机活跃度同比增长10.2%,比3月底高0.4个百分点。汽车制造恢复最快,6月规上增加值同比增长22.8%,比4月提高47.7个百分点。嘉善县5.3疫情中,全县规上企业从解除应急响应到全面复工复产仅用9天,应对机制更加成熟。

(五)强在动能,新兴产业逆势高速增长。上半年,高技术制造业、数字经济核心制造业、战略性新兴产业增加值分别同比增长16.4%、14.3%、11.7%,分别高出规上工业增速10.9个、8.8个、6.2个百分点。新能源汽车(153.4%)、集成电路圆片(157.3%)、液晶显示屏(823.6%)、太阳能电池(70.1%)等产量两位数甚至三位数增长。

忧在5个“最”:

(一)疫情断供停产减产是最直接的损失。上半年,周边疫情形势趋紧,我省工业企业出现较大范围物流阻断、停工停产和上下游被动减产。调查显示,上半年疫情影响最严重的4月份,我省规上工业企业减产面最高达到68.3%,造成4月规上工业增加值增速断崖式下降,由正转负。

(二)销售低迷影响预期是最明显的压力。上半年,规上工业销售产值同比增长11.1%,扣除价格因素,实际增速仅约4%,创14个月新低。其中内销产值名义同比增长9.9%,实际增长约2.8%,国内市场持续低迷。俄乌冲突影响部分企业出口。

图3:2021年以来规上工业销售产值、内销产值率变化情况

(三)成本上升利润下降是最突出的矛盾。6月,工业生产者购进价格指数同比上涨9.1%,上半年规上工业利润总额同比下降9.5%,但增速分别较上海、广东、江苏高19.1个、2.3个、2.2个百分点,每百元主营业务成本85.0元,比去年同期提高1.9元。

表3:重点行业利润增速、利润率、成本情况


利润总额增速(%)

利润率

(%)

每百元营业收入成本(元)

全省

-9.5

5.8

85.0

电气机械

12.4

4.2

87.5

通信电子

17.2

7.5

82.3

通用设备

0.5

7.0

81.9

汽车

-45.8

5.0

86.1

化学制品

-2.1

7.9

86.7

纺织

-9.2

3.5

87.0

非金属制品

-21.6

6.8

84.0

金属制品

3.5

4.5

86.3

医药

19.1

21.3

55.9

专用设备

33.7

10.8

75.8

石油加工

-22.8

7.9

81.3

化纤

-61.9

2.2

95.2

(四)信息服务业下滑是数字经济最大拖累。上半年,规上信息服务业收入同比下降0.5%,特别是阿里巴巴等平台企业业务持续下滑,杭州主引擎作用明显减弱,拖累数字经济整体运行,上半年数字经济核心产业同比增长7.3%,完成全年12%的增速目标有较大压力。

表4:数字经济核心产业、核心制造业、信息服务业营收增速

地区

核心产业营收

核心制造业营收增速

(%)

信息服务业营收增速(%)

绝对值(亿元)

增速(%)

全省

15261.4

13.6

26.6

-0.5

杭州

7815.0

2.9

16.3

-2.5

宁波

2277.7

11.4

13.8

0.3

温州

656.8

15.0

16.5

9.5

湖州

810.8 

75.4

84.5

5

嘉兴

1625.2

25.3

25.5

22.8

绍兴

430.3

17.6

18.8

13.7

金华

1017.1

75.3

96.8

24.1

衢州

231.5

34.7

38.1

10.5

舟山

28.9

11.1

13.0

10.1

台州

309.2

14.1

17.2

8.5

丽水

58.8

16.8

15.1

19.6

(五)企业面尚未回归常态是最大的隐忧。6月,规上工业总产值增长的企业数占比49.8%,但比3月低10.1个百分点;增速超50%的企业占比19.7%,但比3月低7.5个百分点。中小微企业恢复缓慢,6月中型企业总产值增长10.8%,但比3月低7.4个百分点;小微型企业增长6.6%,但比3月低11.4个百分点。

二、十大行业运行呈现“2242”格局

从38个工业行业看,上半年增加值增速24正14负,其中7个行业两位数正增长。其中前十大行业规上增加值同比增长6.7%,高于规上工业,占规上工业比重为64.3%,整体运行呈现“2242”格局。

(一)医药、通信2大行业动力强劲。医药行业受防疫物资需求、新增投资项目、政策实施等综合拉动,上半年规上增加值增长27.7%,拉动规上工业增速1个百分点。通信电子受集成电路、光伏、5G等新兴行业周期驱动,上半年规上增加值增长19.1%,拉动规上工业增速1.4个百分点。这两大行业持续高位增长,有力支撑上半年增长,仍将是下半年增长的核心动能。

(二)汽车、化工2大行业逆势增长。汽车行业产业链供应链加快畅通,叠加促消费政策红利释放,主引擎作用逐步恢复。6月规上增加值增长22.8%,上半年增长5.7%,拉动上半年规上工业增速0.4个百分点,1-6月整车产量66.48万辆,同比增长12.6%。化学制品业因龙头企业产能持续释放,部分化工产品需求旺盛,上半年规上增加值增长10.8%,拉动规上工业增速0.95个百分点。这两大行业将成为下半年增长的强大引擎。

(三)通用设备、专用设备、电气机械、非金属制品4个行业不瘟不火。专用设备(4.9%)、电气机械(4.2%)、通用设备(-1.9%)、非金属制品(-3.7%)因疫情导致全球市场低迷,上半年增速在低位徘徊。建筑工程用机械(-23.7%)、家用电器(太阳能热水器-33.9%、家用吸尘器-33%)、机床(金属切削机床-8.3%)、水泥(-3%)等产品产量明显下降。

(四)金属制品、纺织2个传统行业受困下滑。受生产成本上升、库存积压较高、房地产投资低迷、出口订单转移等因素影响,增速大幅回落。6月金属制品、纺织行业规上增加值增速较一季度分别回落8.7个、7.3个百分点,高压用电增速分别为-11%、-9%。

表5:前十大行业规上增加值增速情况


一季度(%)

上半年(%)

上半年拉动率(个百分点)

上半年占比(%)

医药

11.8

27.7

1.01

6.7

通信电子

21.7

19.1

1.40

8.7

化学制品

45.2

10.8

0.95

4.7

汽车

9.1

5.7

0.36

9.8

专用设备

9.1

4.9

0.18

3.8

金属制品

9.4

4.3

0.18

9.1

电气机械

10.5

4.2

0.37

4.2

通用设备

5.1

-1.9

-0.16

8.4

纺织

3.4

-2.6

-0.14

5.2

非金属制品

1.6

-3.7

-0.14

3.6

注:按上半年规上增加值增速排序

三、工业大市大县两极分化加剧

从11个地市看,上半年增加值均为正增长,其中8个工业大市规上工业增加值占全省的91.9%,运行分化明显;衢舟丽总体平稳。

(一)金华、绍兴领跑优势明显。上半年,金华、绍兴规上工业增加值分别增长10.3%、9.3%,在工业大市中增速领先。主要因为新能源汽车、集成电路、新能源等重大项目投产达产的新增产出增量拉动,三季度两市有望继续创造增长贡献。

(二)宁波、嘉兴失速后回升迅速。上半年,宁波、嘉兴规上工业增加值增速分别为5%、2.7%;6月分别增长5.2%、7%。两市高端装备、通信电子、新能源汽车等布局多,4月由于断链断供、物流不畅,导致出货困难、生产回落。5、6月份随着物流效率提升,产业链供应链逐步稳定,企业生产加快恢复。7月1日-14日,嘉兴、宁波工业高压用电增速分别为5.4%、0.4%,比6月提高9.3个、1.7个百分点,有望在三季度为全省增长作出贡献。

(三)杭温湖台恢复缓慢。上半年,杭州、温州、湖州、台州4市规上工业增加值增速分别为5%、4.6%、3.4%、0.7%;6月分别为0.8%、3.4%、3.1%、-1.2%,均低于全省平均。4市产业结构相对贴近下游,受国内外消费市场需求低迷的影响,原料药出口下滑、纺织订单转移、传统汽车缺芯、家具服装库存积压。7月1日-14日,4市工业高压用电增速分别为-1.5%、-6.3%、-6.6%、-6.8%,预计三季度仍将困难。

表6:各设区市规上工业增加值增速


一季度

(%)

上半年

(%)

上半年拉动率

(个百分点)

舟山

25.6

20.9

0.67

金华

15.2

10.3

0.59

绍兴

11.4

9.3

0.90

衢州

3.9

6.6

0.17

丽水

10.6

5.1

0.09

杭州

11.3

5.0

0.99

宁波

8.5

5.0

1.22

温州

9.4

4.6

0.30

湖州

8.9

3.4

0.21

嘉兴

6.9

2.7

0.33

台州

8.4

0.7

0.05

全省

9.9

5.5

-

注:按上半年规上工业增加值增速排序

上半年,42个工业大县基本盘稳固,规上工业增加值同比增长5.2%,对全省增长贡献率73%,占全省总量的76.5%,但分化明显。有16个工业大县高于全省平均,义乌(41.6%)、临安(16%)、镇海(12%)、诸暨(10.1%)等4个大县超10%;但永康(-5.1%)、海宁(-3.6%)、温岭(-1.9%)、余姚(-0.8%)、玉环(-0.2%)等5个工业大县负增长,低于全省平均的有25个。山区26县(4.1%)增速低于全省平均水平。

表7:42个工业大县规上工业增加值增速(%)


1-6月

6月

全省

5.5

5.1

42个工业大县

5.2

-

义乌市

41.6

46.4

临安区

16

5.8

镇海区

12

5.9

诸暨市

10.1

9.9

上虞区

9.8

10.2

柯桥区

9.6

9.9

富阳区

9.2

10.4

龙湾区

9.1

10.5

嘉善县

8.6

11.3

北仑区

7.9

6.5

滨江区

7.4

5

越城区

7.3

9.1

临海市

6.9

5.8

桐乡市

6.1

6.3

南湖区

5.9

13.3

鄞州区

5.5

13

安吉县

5.1

-2.1

象山县

4.8

3

长兴县

4.7

4.5

奉化区

3.8

-13.7

江北区

3.7

4.8

秀洲区

3.6

11.3

德清县

3.3

4.1

路桥区

3.3

0.4

兰溪市

3.2

0.3

慈溪市

2.8

9.8

临平区

2.7

13.1

宁海县

2.3

2.2

瑞安市

2.3

1.8

平湖市

2

3.3

吴兴区

2

6.5

乐清市

1.9

-1.2

椒江区

1.1

-0.1

南浔区

1

7.2

海曙区

0.3

-4.5

余杭区

0.3

-0.5

萧山区

0.1

1.3

海盐县

0

0

玉环市

-0.2

-6.7

余姚市

-0.8

3.2

温岭市

-1.9

-1.4

海宁市

-3.6

5.4

永康市

-5.1

-11.8

注:按1-6月规上工业增加值增速排序

四、预计三季度运行“四面”承压、“三期”叠加

(一)“四面”承压。一是订单青黄不接,市场销售承压。全球经济增速下滑,滞胀风险上升(6月份世界银行预测2022年全球经济增速2.9%,比一月份调低1.2个百分点。6月欧元区通胀率8.6%,美国9.1%,创40年新高),发达国家居民购买力下降,出口订单向东南亚转移。上半年全国社零同比下降0.7%,二季度下降4.6%,国内需求低迷,我省企业在手的内外订单不足(6月底调查显示,40.5%的规上工业企业表示在手订单减少;订单减少企业中,3个月以上长单减少的占49.1%,比上年同期提高16.2个百分点)。二是生产成本高企,企业利润承压。大宗商品价格仍处高位,电力等能源价格上涨明显,运输成本居高不下。三是房地产市场不振,关联产业承压。上半年全国商品房销售面积下降22.2%,销售额下降28.9%;房地产开发投资下降5.4%。钢铁、建材、家具等关联产业因市场需求低迷,量价齐跌,生产承压。四是不确定因素增多,增长态势承压。疫情散发导致企业预期不稳、电力供应存在缺口、化工行业轮修检修,叠加去年三季度高基数,影响增速持续回升。

(二)“三期”叠加。一是政策红利释放期。国务院“两稳一保”政策加码,我省减负强企、助企纾困、38条稳经济一揽子政策措施大头落地,有利于企业缓解流动性压力,加大创新投入,以新产品抢订单,用竞争力拓市场。二是部分行业产能攀升期。烟草行业将扭转6月份产量大幅下降局面,7月份由负转正,可贡献三季度规上工业增速约0.2个百分点。纺织、服装行业,通过各类促销展销活动拓市场,三季度争取由负转正。汽车行业生产恢复势头良好,可贡献三季度规上工业增速0.6个百分点。三是项目投产放量期。三季度,舟山浙石化三期、海宁晶科能源年产7.5GW电池项目、衢州金瑞泓年产12英寸大硅片项目等32项省制造业重大项目陆续投产放量,预计净增贡献产值325亿元,可贡献三季度规上工业增速1.3个百分点。

综上所述,我们认为,三季度,稳中多进是首要任务。按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,对照“三季度好于二季度,下半年好于上半年”的目标,工业要尽可能为稳定经济大盘多作贡献。我们考虑,按照全年规上工业增加值增长6%的既定目标,三季度要实现6%,力争6.5%,制造业投资增长12%以上。其中,8月份规上工业增加值力争增长6.5%,制造业投资增长14%以上,工业企业停产率、减产率分别控制在4.5%、11%以内。

五、三季度工作安排

三季度,我们将坚决落实省第十五次党代会精神和省委省政府决策部署,按照全省经济稳进提质攻坚行动工作要求,企业抓订单、投资抓产出、区域抓平衡、行业抓优势、服务抓效能,奋战一百天,努力再上1个百分点。

(一)企业抓订单,发挥“十链百场万企”对接效应。截至目前,已举办“十链百场万企”活动87场,参与企业8338家,对接订单317.15亿元,对接项目366个、对接融资989.97亿元。下一步,我们将帮助企业固化活动带来的上下游对接渠道,强化订单引流、订单转化。开展“浙里智造供全球”“浙里智造链全球”全链提质拓市服务,支持企业实施以市场为导向的新产品开发和智能化改造,加快“三新”“三首”产品推广应用。加大商务包机组织力度,提高企业拓展海外市场便利度。

(二)投资抓产出,强化制造业重大项目增量效应。下半年,我们将聚焦605项(548+57)制造业重大项目,提高开工率、加快投资进度,力争前三季度完成年度投资计划的80%。省市县三级联动,倒排投产时间表,推动1000项以上重点项目投产达产,尽最大努力形成更多产出增量。继续做好制造业重大项目谋划,推动各地加快招商引资项目落地,为明年储备项目100项以上。

(三)区域抓平衡,激发工业大市大县争先效应。下半年,我们将坚持分类施策,对于绍兴、金华等增速领先地区,加大土地、资金和政策保障,盯住大企业,抓好大项目;对于嘉兴、宁波等快速恢复地区,加强电力能源等生产要素统筹,推动产业链供应链畅通稳定,释放生产动能;对于杭州、温州、湖州、台州等恢复缓慢地区,组建服务小分队,会商指导。开展制造业高质量促进共同富裕示范县(市、区)结对创建财政专项激励,推动工业大县与山区26县“产业促共富”。修订工业稳增长督查激励事项实施办法,鼓励工业大市大县多做贡献,山区26县迎头赶上。

(四)行业抓优势,激活“415”产业集群优势效应。我们将围绕集成电路、高端软件、新能源汽车、绿色石化、智能电气等2022年重点培育的9个特色优势产业集群,制定“一集群一方案”,联动《全省“415”产业集群培育行动方案(2022-2025年)》,形成“1+9”工作格局。抢抓新能源汽车市场机遇,支持零跑和吉利扩大产能,加快布局一批新能源汽车关键零部件和汽车电子重大项目。出台促进集成电路和软件产业高质量发展的政策意见,开展“芯机联动”对接活动。对纺织、金属制品2个困难行业,我们已专门出台纾困方案,下一步要加快推动各地联动落实。

(五)服务抓效能,扩大“万名干部助万企”提振效应。截至目前,全省累计派出助企服务员24858名,帮扶企业32891家,累计办结企业诉求23256件。下一步,我们将围绕提升帮扶效能,以企业码为主入口,迭代升级“万名干部助万企”应用,打通各地企业诉求办理系统的数据通道,提高诉求流转和办理效率。定期开展企业诉求分析研判,持续推动破解一批企业共性难题。


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