2022年，全省电子信息行业认真落实省委省政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，深入实施数字经济“一号工程”，加快发展新一代信息技术产业，1-2月全省电子行业延续去年以来稳中向好的态势，生产、出口、投资、效益等指标增速均高于规上工业，呈现好于预期、领先全省的运行态势，实现“开门稳、开门好”。但同时，成本上涨、疫情反复对行业运行的压力不断加大，3月份生产增长幅度将有所回落。初步预测，一季度规上电子信息制造业增加值增速预计12%左右，保持高于工业态势。

一、行业基本运行态势

（一）生产增势强劲，行业发展态势喜人。在稳增长政策发力、企业开复工早、订单较为饱满等多重因素叠加推动下，行业生产形势不断向好。1-2月全省规上电子信息制造业增加值478亿元，同比增长17.5%，比上年12月份加快4.5个百分点；比全省规上工业、全国电子行业分别高6.8个、4.8个百分点。2月生产增速33.1%，高出规上工业9.2个百分点。在工业占比、贡献进一步提高，1-2月规上电子信息制造业增加值占全省比重达到14.8%，拉动工业增加值增速2.4个百分点，成为拉动工业经济向好的主引擎。电子制造业生产增速领先八大万亿产业中的高端装备、时尚、节能环保和文化制造业5.4、7.1、8.1和8.8个百分点，有力支撑新动能壮大。

（二）市场回暖较快，出口拉动作用增强。市场销售继续改善。1-2月规上电子信息制造业实现销售产值2194.2亿元，同比增长27.6%，高出规上工业9.9个百分点。产销率达到98.7%，高于规上工业0.9个百分点，升级类消费增势较好，线上消费活力足，1-2月通讯器材增长23.3%。

出口延续上年四季度以来较快增长态势，1-2月规上电子信息制造业完成出口交货值620.8亿元，出口交货值增速明显高于内销产值，分别增长48.1%和20.5%。出口交货值增速比2021年12月加快19.4个百分点。对工业出口贡献作用增强，1-2月规上电子信息制造业出口增速比规上工业高20.1个百分点，拉动全省出口增长10.2个百分点。出口大市带动作用明显，其中金华（139.6%）、嘉兴（67.6%）、杭州（50.3%）等地市增速超50%，杭甬嘉金4个市占全行业出口的88.2%，打动全行业出口增长43.6个百分点。

（三）企业效益增速快于工业，发展质量持续向好

企业效益在去年高位增长的基础上实现较快增长，1-2月规上电子信息制造业实现利税总额和利润总额144.5亿元和116.2亿元，同比增长23.2%和29.1%，高出以上工业30.5和44.8个百分点，利润在全省工业占比达到15.5%，比去年同期提高5.7个百分点，占比创历史新高。各地加大保政策供给，着力抓好政策快速兑现，全力帮助企业降本减负，提振企业发展信心，企业盈利能力明显改善。1-2月劳动生产率达到27.2万元/人，同比增长7.9%，营业收入利润率达4.8%，每百元营业收入中的营业成本为84.4元。企业亏损面15.7%，低于规模以上工业18个百点。企业应付职工薪酬同比增长18.7%，增速高于规上工业4.6个百分点。

（四）有效投资强劲增长，发展后劲不断积蓄。

实施先进制造业投资行动，聚焦集成电路、数字安防、网络通信、智能光伏、电子信息材料等领域，加大省市县联动机制，分类推进131个（548项重大制造业）投资10亿以上重大项目建设，大抓落地大抓投产大抓达产。1-2月规模以上通信电子工业投资、技术改造投资同比增长75.9%和79.9%，分别高出规上工业46.9和58.7个百分点。重大项目带动明显，如杭州滨富合作区的富芯半导体项目完成投资6.27亿元，拉动全市制造业投资增长10.7个百分点，贡献率达19.8%。绍兴集成电路项目进展良好，中芯绍兴项目实施一期扩产改造，现产能爬坡至10万片/月，投资80亿元的长电绍兴项目今年1月实现通线投片，开始小批量量产。

二、行业增长支撑因素

（一）重点行业的企稳固稳，拉动作用增强。

超八成行业增长。1-2月，电子信息制造业11大类71个小类中，57个子行业产值实现增长，行业增长面80.3%，其中23个行业同比增速高于30%，优势行业与新兴产业同步发力，形成“双轮驱动、并驾齐驱”之势，夯实我省电子信息行业基本盘。

优势行业增长稳健、护盘有力。1-2月，通信设备、电子元件及材料、电子信息机电3个行业规上工业总产值分别为353.9亿元、342.5亿元和876.4亿元，分别增17.7%、30.9%和29.8%，合计拉动全行业产值19.7个百分点。3个行业出口交货值分别增长44.4%、41%和61%，合计拉动全行业出口交货值31.1个百分点。

数字安防产业生产平稳接续。受安防市场需求疲软、平安城市等大型城市建设项目缩减等因素影响，数字安防产业营业收入增速放缓，1-2月，数字安防产业链营业收入同比增长12.3%，海康、大华、宇视科技等3家龙头企业营收有所下降，1-2月实现营收134亿元，同比下降3.8%。

新兴产业动能强劲、提速发力。一是集成电路增势强劲。1-2月，113家规上集成电路制造企业实现产值54.6亿元，同比增长18.5%，实现营业收入63.2亿元、利润9.9亿元，同比增长31.3%和453.3%。逻辑芯片、模拟芯片、12寸晶圆片、8寸晶圆片产量均保持高位增长，1-2月生产集成电路30.9亿块，集成电路圆片105.9万片，同比增长74.2%。集成电路企业在芯片国产替代和结构性短缺的机遇中得到迅猛发展，绍兴中芯、矽力杰、士兰微、晶盛机电等龙头企业增势迅猛。中芯绍兴月产攀升至10万片，产品供不应求，订单已排至2022年底；晶盛机电在手订单饱满，未完成订单超百亿。二是光伏行业蓄势发力。在双碳战略背景和光伏投产项目的带动下，光伏行业整体呈现生产、出口、效益同步增长态势。1-2月，165家规上光伏制造业完成总产值295.6亿元、出口交货值109.4亿元，分别增长68.6%和157%，分别拉动面上行业增长6.9和15.9个百分点。实现利润总额5.2亿元，同比增长684.8%，拉动面上行业利润增长5.1个百分点。龙头企业持续拉动，如横店东磁、爱旭、晶澳、晶科能源、天合光能、东方日升等已达产的企业实现总产值150.5亿元，同比增长140.7%。

（二）区域协调持续改善，重点地市支撑有力。

各地加大新兴产业培育发展，争先创优，区域发展协调性不断向好。从生产指标来看，11个设区市增加值实现增长，其中8个地市增加值增速高于规上工业，金华（53.7%）、衢州（22.0%）、杭州（17.8%）3个市增速高于全行业平均水平，对全行业贡献率达59.7%，拉动全行业生产增长10.4个百分点；而湖州（11.9%）、台州（9.5%）、宁波（8.7%）、舟山（0.4%）增速低于12%，最高增速与最低增速仍有较大差距。从营业收入看，11个地市实现增长，金华（113.4%）、湖州（96.1%）、衢州（33.7%）和绍兴（32.3%）等4个地市增速高于全行业水平。从效益看，7个地市实现增长，丽水（-61.2%）、湖州（-23.4%）宁波（-11.1%）和温州（-10.9%）4个地市利润负增长，1-2月4个地市实现利润29.8亿元，同比下降12.9%，拖累全行业效益增长4.9个百分点。从软件收入看，6个地市实现增长，湖州（68.2%）、绍兴（36%）等软件收入增长较快，而温州（-38.4%）、宁波（-30.2%）、丽水（-27.7%）、衢州（-9.1%）和嘉兴（-0.8%）等出现负增长。

（三）技术创新的驱动，成果转化快。电子制造业研发费用投入持续增长，1-2月，规上电子信息制造业研发费用支出同比增长28.2%，较规上工业2.5个百分点，占全省研发支出比重达到26.4%；研发费用占营业收入比重为4.2%，较规上工业高1.7个百分点。中小企业创新活跃，今年以来易兆微、芯耘光电等新增研发人员数量均超过10%，行芯科技完成超亿元B轮融资、云合智网完成超4亿元PreA+轮融资。新品开发加快，规上电子信息制造业完成新产品产值1125.6亿元，同比增长39.8%，高出规上工业8.2个百分点；新产品产值率已连续74个月超50%，1-2月达59.7%，高出规上工业19.8个百分点。1-2月我省列入国家“三新”统计的11种新产品产量中，其中光缆、太阳能电池、锂离子电池、服务器等产量增长42%、52.9%、87.3%和31.4%，呈快速增长态势。新兴产业加快培育，1-2月新一代信息技术产业实现增加值229.8亿元，同比增长16.1%，人工智能制造业增加值增长17.7%。

三、行业运行存在问题

（一）成本压力不减，企业稳增长压力加大。1-2月，规模以上电子信息制造业营业成本增幅30.1%，高于营业收入0.3个百分点，每百元营业收入中的营业成本为84.4元，比去年同期提高0.3元，主要有两方面原因：一是原材料、能源成本持续上扬。受国外市场行情、俄罗冲突等影响，导致石油、天然气、有色金属等大宗商品价格一路上涨，虽近期有所回落，但仍在高位盘整。同时去年12月1日起实施的电力价格改革推高企业用电成本，企业测算每度电价格上涨10%-20%，对光伏、集成电路制造等用电大户的影响较大，这些因素带动生产成本上升，再加上价格剪刀差进一步加剧企业增收不增效。如光伏行业收入增长明显，1-2月每百元营业收入中的营业成本高达92.2元，营业收入利润率仅为1.69%。二是企业用工成本上升。1-2月，规上电子信息制造业应付职工薪酬同比增长18.7%，员工平均薪酬为12万元/人年，高于规上工业22.6%。同时高端人才和技能型人才有较大缺口，集成电路行业反映熟悉的一线技能人才紧缺，绍兴中芯已启动二期项目建设，计划2022年扩招至6000人，产线工人需求量新增3000人左右，日本电产公司目前缺工约400人，缺工率达到25%左右。

（二）疫情多点多源散发，企业保链稳产压力加大。当前国内疫情影响仍在持续，波及面广，对产业链和企业正常生产经营带来了较大影响。疫情影响较为严重的上海、江苏、广东等地的电子与我省产业关联度高，对我省半导体产业链畅通造成一定影响。如绍兴中芯生产用的原材料光刻胶主要从日本等国家进口，并从上海虹桥国际机场冷链转运，受疫情运输能力下降面临光刻胶不足风险。新华三受深圳、东莞、海宁等地的工厂停产、物流中断等疫情影响，给企业正常生产带来了困扰。同时部分关键核心原材料供应紧张，缺芯压力加大。受全球半导体氖气供应不足，导致价格翻倍，已影响部分行业产能释放。如杭州中科微反映晶圆缺500片/月，利尔达反映缺少芯片142万颗；金华市零跑汽车反映汽车芯片缺货量占产能的二分之一。新华三表示目前芯片价格较上年同期涨价20%以上。大唐5G项目的首条微基站产线2021年底已部署到位，但某关键核心原材料供应紧张，影响产能。

（三）要素受制较多，新项目落地投产压力加大。

当前，企业反映最多、反响最大的问题就是土地指标、用能耗指标制约严重，影响一大批“大好高”项目落地。如海康威视公司受限于土地等要素资源，近年来已逐步将新业务生产转移到四川、安徽等地，去年底已在合肥落地建设海康威视合肥科技园。金华反映，目前光电行业用电量为约10亿度/年，新项目全面建成达产后预计达到32亿度/年，受节能降碳工作限制，企业用电指标难以保障。绍兴反映绍兴中芯投资建设的一期扩产项目综合能耗3.78万吨标煤、二期（一阶段）半导体生产项目综合能耗12.8万吨标煤；晶盛机电三期产业园项目综合能耗4.56万吨标煤，目前3个项目的能耗指标都需要进一步协调解决，在“双控”政策背景下，能耗指标对新项目落地投产存有压力，也在一定程度上也影响企业投资意愿。

四、下一步行业形势预判

总的看，我省电子制造业稳步增长态势基本面不会变，但疫情持续多发、芯片供应短期紧缺等影响仍会延续，同时还面临着原材料价格波动、出口订单不稳定以及供应链断链断供风险，也为我省电子制造业稳增长带来了压力。预计一季度规上电子制造业增加值增速将会较1-2月会有所回落，初步预计增长12%左右。