今年以来,我省电子信息行业深入实施数字经济“一号工程”,积极推进数字产业化和产业数字化,大力培育新技术、新服务、新模式、新产业,前5个月我省电子信息行业运行总体呈现生产稳步增长,出口效益改善、创新引领增长、新动能培育加快的态势。但经济下行压力逐步显现,呈现稳中有忧、稳中有变的趋势,亟需引起高度关注。
生产增速高于规上工业,但增速有所回落。
今年以来,我省电子信息行业保持较快增长态势,增速高于规上工业。1-5月全省规模以上电子信息制造业完成增加值707亿元,同比增长10.2%,增速高出全省规模以上工业4.1个百分点,低于去年同期3.8个百分点,对全省规模以上工业生产的贡献率达到18.4%。在八大万亿产业中,1-5月电子信息制造业增速分别比高端装备、时尚、节能环保、健康和文化制造业提高6.1、4.5、5.1、3.3和4.3个百分点。成为引领工业经济增长的新引擎。与此同时,受错综复杂多变的宏观形势和通信行业下滑等综合因素影响,电子行业生产增速自去年三季度回落以来,今年前5个月生产仍在回落,1-5月生产增速比1-4、1-3月回落了0.4和3.4个百分点,而比去年同期下降了3.8个百分点,经济下行压力逐步显现。
图1:2018年5月-2019年5月电子信息制造业生产增长情况
产销增长放缓。1-5月产销率达到96.3%,低于全省规上工业1.2个百分点;完成总产值3184亿元、销售产值3065.9亿元,分别同比增长6.1%和4.1%。主要产品的生产放缓,1-5月全省共生产数字程控交换机39.5万线,增长110.6%;智能手机2062.9万部、增长19%;光纤、太阳能电池和射频元器件产量分别增长140.9% 、39.5%和34.3%,而路由器、液晶显示模组、集成电路、发光二极管、智能电视等产品的生产同比有所下降。
二、内销增幅回落明显,出口增长稳中有升。
受中美经贸摩擦升级、增值税下调效应释放提前以及市场预期不足等综合因素影响,1-5月企业产销增速放缓,内销增幅回落明显。1-5月全省规模以上电子信息制造业完成工业销售产值3066亿元,同比增长4.1%,增速略低于规模以上工业0.8个百分点,较去年同期大幅下降9.1个百分点。内销增幅回落明显,1-5月内销产值为2319.1亿元,同比增长3.8%,低于规模以上工业0.6个百分点,对全行业销售增长贡献率从去年同期的90.9 %回落到69.9%。新型消费提速,如可穿戴智能设备增长80.9%,尽管增长较快,但出货量规模还偏小。
出口保持平稳增长。1-5月全省规模以上电子信息制造业完成出口交货值746.9亿元,同比增长5.1%,高于去年同期出口增速0.5个百分点,但低于规模以上工业增速2.2个百分点。出口产品不断优化提升,新一代信息技术产业成为高新技术产品出口增长的新亮点,手机模组、太阳能电池等产品出口增长较快,重点出口企业带动贡献突出。
图2:2018年5月-2019年5月电子信息制造业出口增长情况
三、效益止跌回升,质量明显改善。
今年以来,受安防产业、集成电路等行业、重点企业等因素的影响,我省电子行业效益增速低于全省规上工业,但效益下滑态势已逐步遏制。1-5月全省规模以上电子信息制造业实现利税总额234.9亿元,增速基本和去年同期持平;实现利润总额160.6亿元,同比增长1.8%,高于去年同期利润增速11.6个百分点;5月实现利润55.5亿元,同比增长25.6%,高出规模以上工业2.6个百分点,效益首次实现增长,趋势不断向好。效益质量不断改善,每百元主营业务收入中营业成本为83.9元,略低于全省规上工业水平;行业生产效率明显提升,1-5月电子信息制造业劳动生产率为22.1万元/人,同比提高15.2%,增速比全省规模以上工业高7.3个百分点。
图3:2018年5月-2019年5月电子信息制造业利润增长情况
新品研发加快,创新动能增强。
积极推进集成电路、智能硬件、人工智能、超高清、5G+、柔性电子等领域的研发创新和之江实验室、阿里达摩院等高能级创新平台建设,全省电子信息产业创新发展势头良好,新品产值率已连续44个月超过50%。1-5月全省规模以上电子信息制造业完成新产品产值1934.9亿元,同比增长16.3%,高出全省规上工业增速2.8个百分点,新产品产值率达到60.8%,高出全省规模以上工业25.7个百分点,1-5月我省列入国家“三新”统计的11种新产品产量中,其中智能电视、太阳能电池、光纤等新品增速超30%以上,分别同比增长87.6%、32.9%和30.5% 。创新投入持续加大,累计完成技术研究开发费131.5亿元,同比增长18.2%,高于营业收入增速11.7个百分点,研发费用占营业收入的比例为3.9%,高出全省规模以上企业2个百分点。
新兴产业引领增长,新动能培育加快。
加快推进产业结构优化升级,云计算、大数据、物联网、人工智能、智能硬件等行动计划,加快推进5G、4K超高清视频等产业谋划布局,积极抢占未来产业发展制高点,促进新动能加快集聚,形成一批领先成果和典型案例。新兴产业发展态势良好。1-5月新一代信息技术产业实现增加值344.9亿元,同比增长15.4%,高出全省战略性新兴产业6.7个百分点,对全省战略性新兴产业贡献率达30.1%。软件产业引领增长,1-5月软件产业实现软件业务收入2407.4亿元,同比增长15.7%,高于全国软件增速1.4个百分点,增速高于广东、江苏、上海等规模前十省市,总量规模稳居第4位;物联网、云计算及大数据产业继续保持较快增长。积极谋划培育5G产业发展和拓展5G+应用,目前全省已建成5G基站2450个,在智能网联汽车、5G+工业制造等相关领域形成先发优势并走在全国前列,涌现出一批领先成果和示范应用,产业生态已初见成效。
重点行业、龙头企业带动作用减缓。
从总体上看,在12个中类行业中,计算机、通信、广播电视、电子专用设备等9个行业实现增长,且主要指标均增速高于行业平均水平。1-5月营业收入增速分别达到22.9%、10.6%、90.3%和19.5%;电子器件、智能硬件、信息机电等行业增速保持在5%-7%之间,则呈现为平稳增长,而电子元件及材料、数字视听增长趋缓或呈下降态势。
近年来受产业迭代升级、中美经贸摩擦升级以及市场需求等因素的影响,通信等基础优势行业对行业的带动作用不断减弱。1-5月通信设备行业总产值增长9%,增速在近几年高速增长态势下又比去年同期(24.7%)回落了15.7个百分点,对行业产值增长贡献率也从2018年38%回落到31.7%,直接带动作用明显减弱,尤其是利润同比下降18.6%,直接影响全行业利润下滑7.3个百分点。1-5月集成电路产业实现营业收入39.9亿元,同比增长14.1%,由于一批在建项目正持续加大研发投入,一定程度上影响企业盈利水平,1-5月集成电路行业亏损16618万元,同比增长594.4%。同时龙头企业效益波动较大,其中数字安防的龙头企业表现尤为明显。目前安防产业已从高速增长步入中高速增长阶段,随着数字安防产业市场日益成熟,产品盈利水平有所下降,同时中美贸易摩擦升级导致海外业务拓展受限等因素叠加影响,1-5月电子信息制造业30强企业实现主营业务收入和利润总额1086.9亿元和73.6亿元,营业收入增长16.8%,但利润同比下降9.7%,销售利润率达到6.8%,比去年同期下降1.6个百分点,对行业整体带动作用减弱。
总体来看,1-5月我省电子信息行业经济运行总体呈现稳中向好态势,运行质量好于预期,但下行压力仍然存在。当前,要坚定不移地深入实施“数字经济”一号工程,加快培育产业发展的新动力和新增长点,增强电子行业发展内生动力和竞争力。要持续巩固提升经济运行中的积极变化,密切跟踪研判中美“科技战”对我省电子行业发展的影响作用,深化“三服务”活动,采取积极应对举措,积极推进产业供应链生态体系保障,加快构建产业生态圈,推进我省电子信息行业高质量发展。(省经信厅数字经济处)
2019年1-5月各市电子信息产业主要经济指标
单位:万元
地区 | 规模以上电子信息制造业工业总产值 | 规模以上电子信息制造业销售收入 | 软件业务收入 | |||
本年累计 | 同比 ±% | 本年累计 | 同比 ±% | 本年累计 | 同比 ±% | |
全省 | 31840232 | 6.1 | 30659995 | 4.1 | 24074302 | 15.7 |
杭州 | 10863215 | 5.4 | 10664602 | 4.4 | 20364181 | 15.0 |
宁波 | 7336986 | 7.4 | 7082284 | 6.7 | 2940729 | 20.1 |
温州 | 2067076 | 5.6 | 1953659 | 1.7 | 122085 | 2.2 |
嘉兴 | 5139237 | 8.2 | 4825265 | 5.4 | 221473 | 9.4 |
湖州 | 1917544 | 1.4 | 1831077 | -2.2 | 50208 | 65.6 |
绍兴 | 1432536 | 5.9 | 1338345 | 1.1 | 37974 | -8.5 |
金华 | 1306203 | 24.4 | 1255541 | 19.2 | 221423 | 36.3 |
衢州 | 533427 | -5.0 | 494233 | -2.8 | 28170 | 128.3 |
舟山 | 51039 | -15.2 | 49008 | -21.0 | 9017 | 42.5 |
台州 | 1067753 | -4.5 | 1043090 | -9.7 | 39305 | -5.5 |
丽水 | 125217 | -5.2 | 122890 | 0.7 | 39737 | 18.8 |